ЛенСпецСМУ досрочно погасило еврооблигации, первоначальным объемом 150 млн долл. США

14.05.2013

13 мая 2013 г. ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» исполнило обязательства по уплате дохода за десятый купонный период и второму амортизационному погашению, а также полностью добровольно досрочно погасило еврооблигации, размещенные в 2010 г. первоначальным объёмом 150 млн долл. США (эмитент (SPV) – North Star SA).

В общей сложности 13 мая 2013 г. ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» было выплачено 136 826 375 долл. США (из которых 133 500 000 долл. США – 89% от номинальной стоимости еврооблигаций, а 3 326 375 долл. США – сумма процентов). В соответствии с графиком платежей первые 11% суммы займа (16 500 000 долл. США) уже были выплачены в феврале 2013 г.

ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», руководствуясь условиями договора займа, воспользовалось возможностью полностью досрочно погасить остаток ссудной задолженности по еврооблигациям в очередную дату амортизационного погашения в май 2013 г. и выполнило предусмотренную договором процедуру предварительных уведомлений. Досрочное погашение еврооблигаций было осуществлено в первый рабочий день, следующий за выходными и праздничными днями в Российской Федерации (9-12 мая 2013 г.).

Решение о досрочном погашении было принято в рамках оптимизации кредитного портфеля компании, в том числе в целях минимизации валютных рисков.

СПРАВКА:

Группа компаний «ЛенСпецСМУ» разместила еврооблигации (LPN) объёмом 150 млн долларов 15 ноября 2010 г. Выпуск предполагал амортизационное погашение с последней выплатой 09 ноября 2015 г., а также возможность полного или частичного добровольного досрочного погашения в очередные даты амортизационных выплат. Оферты (пут-опционы) не предусмотрены. Ставка по облигациям была зафиксирована на весь срок обращения на уровне 9.75% годовых.

Юридическим консультантом выпуска выступила компания – Allen&Overy, налоговым консультантом – Pepeliaev Group, доверительным управляющим – TMF Group, платёжным агентом – Deutsche Bank. Эмитент (SPV) – North Star SA.

КОНТАКТЫ:

Духовный Михаил Анатольевич, директор департамента корпоративных коммуникаций

тел. (812) 348-21-25, e-mail: Mikhail.Dukhovny@etalongroup.com

Ященко Яна Николаевна, Заместитель финансового директора

тел. (812) 348-09-95, e-mail: Yana.Yashchenko@etalongroup.com