ЛенСпецСМУ разместило выпуск биржевых облигаций на 2 млрд рублей

27.05.2010

27 мая завершилось очередное публичное размещение облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». Инвесторам были предложены биржевые облигации серии БО-02 на 2 млрд руб. Ставка установлена на уровне 14,5% годовых.

Биржевые облигации ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» были размещены сроком на три года и не предполагают оферт (пут-опционов). Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме. Организаторами выпуска выступили ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «Альфа-Банк».

Ранее, 24 мая, рейтинговое агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг эмитента на уровне ‘B’, прогноз – стабильный, а также присвоило рейтинг новому выпуску облигаций (‘B’ / ‘ruA’ / Recovery Rating ‘4’). Таким образом, новый выпуск удовлетворяет всем формальным требованиям ЦБ РФ для внесения в Ломбардный список. Предыдущий выпуск облигаций ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», размещённый 23.12.2009, включён в данный список начиная с 31.03.2010.

“Мы положительно оцениваем итоги размещения, особенно принимая во внимание ситуацию на финансовых рынках. Мы все являемся свидетелями того, как, начиная с середины мая, основные индексы и цена на нефть падают, “пробивая” все мыслимые и немыслимые уровни. Европейская зона находится в глубоком кризисе. Все это не только заставляет инвесторов уходить из еврозоны, но и замораживает активность на рублёвом рынке. Поэтому закрытие книги по ставке 14,5% – это большое достижение в текущих условиях. Кроме того, если предыдущий выпуск был размещён нами в декабре 2009 года по ставке 16% (тогда он стал первым и единственным для частных  компаний строительной отрасли в России с момента начала глобального кризиса), то по новому выпуску ставка установлена на 1,5% ниже – это прогресс. Получается, что мы не только единственная частная строительная компания в России, которая с момента начала кризиса смогла выйти на публичный рынок заимствований, но и компания, которая сделала это дважды” – заявил Председатель Совета директоров холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Вячеслав Адамович Заренков.

Синдикат по размещению биржевых облигаций ЛенСпецСМУ был сформирован из следующих участников:

Организаторы: ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «Альфа-Банк»

Со-организаторы: ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ОАО «Восточный экспресс банк», ОАО АКБ «Держава», ОАО «НОМОС-БАНК», ООО «ИК «Центр Капитал»

Андеррайтеры: ЗАО АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ», ОАО «Тверьуниверсалбанк»

Всего поступило 62 заявки на приобретение облигаций от более чем 20 инвесторов.

ЛенСпецСМУ выражает искреннюю благодарность организаторам займа, а также членам синдиката и всем участникам первичного размещения.

Финансовая служба ЛенСпецСМУ совместно с организаторами уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Также как и в отношении предыдущих выпусков, обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации ЛенСпецСМУ уже после размещения.

СПРАВКА:

Публичная история заимствований Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» берёт свое начало в 2005 году, когда был размещён первый облигационный заём ЗАО «ЦУН» на 1 млрд руб.

Эмитент / Заёмщик

Инструмент

Объём

Дата размещения / Дата погашения

1

ЗАО «ЦУН»

>Облигационный заём серии 01

1 000 млн руб.

28.04.2005 / 21.02.2008

2

ЗАО «ЦУН»

Облигационный заём серии 02

1 500 млн руб.

26.07.2006 / 20.01.2010

3

ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»

CLN 01

100 млн долл.

26.04.2007 / 20.08.2010

4

ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»

Облигационный заём серии 01

2 000 млн руб.

23.12.2009 / 07.12.2012

5

ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»

Биржевые облигации серии БО-02

2 000 млн руб.

27.05.2010 / 23.05.2013

В общей сложности ЛенСпецСМУ пять раз успешно выходило на публичный рынок долгового капитала и привлекло таким способом в общей сложности более 9 млрд рублей.

КОНТАКТЫ:

Менцель Наталья Витальевна, Руководитель PR-службы

тел. (812) 348-21-25, e-mail: menzel_n@lenspecsmu.ru

Васенёв Виктор Юрьевич, Заместитель финансового директора

тел. (812) 348-09-95, e-mail: vasenev_v@lenspecsmu.ru