22 апреля состоялась презентация биржевых облигаций ЛенСпецСМУ для инвесторов. Во встрече, которая проводилась в гостинице Marriott Moscow Grand, приняло участие около 80 представителей из более чем 40 банков. Организаторами встречи выступили Альфа-банк и Промсвязьбанк.

В рамках официальной части мероприятия менеджмент компании подробно рассказал о последних событиях в компании, результатах операционной деятельности, перспективах рынка недвижимости и целях размещения. После выступления желающие смогли задать интересующие их вопросы.

После официальной части все приглашённые продолжили обмен мнениями в свободном режиме. Некоторые участники отметили, что презентация ЛенСпецСМУ стала первой полноценной встречей с инвесторами в подобном формате в посткризисное время.

Электронная версия презентации доступна на финансовом сайте компании.

Параметры размещаемого займа:

Форма выпуска: биржевые облигации

Эмитент: ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»

Серия: БО-02

Идентификационный номер выпуска: 4B02–02-17644-J от 12.04.2010 г.

Объём эмиссии: 2 000 000 000 рублей

Номинал одной облигации: 1 000 рублей

Срок обращения: 3 года

Купонный период: 90 дней

Порядок размещения: Открытая подписка (букбилдинг)

Цена размещения: 100% от номинальной стоимости

Порядок погашения: возможно амортизационное погашение, график которого определяется эмитентом до начала размещения

Обращение: ФБ ММВБ

Рейтинг: предполагается (Standard & Poor’s)

СПРАВКА:

Эмитент облигационного займа, ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», на текущий момент является самой высокорейтингованной строительной компанией в России и Восточной Европе.

В соответствии с отчетностью по МСФО за I полугодие 2009 года чистый долг Группы компаний ЛенСпецСМУ составил 4,9 млрд руб. (14% от стоимости активов), соотношение чистого долга к показателю EBITDA: 0,7.

Эмитентом двух из трех предыдущих облигационных займов выступало ЗАО «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ» (ЗАО «ЦУН»). Первый облигационный заём на 1,0 млрд руб., размещенный в апреле 2005 года, был досрочно погашен по инициативе эмитента в феврале 2008 года. Облигационный заём серии 02 на 1,5 млрд руб., размещённый в июле 2006 года, был погашен 20.01.2010 г.

Эмитентом третьего облигационного займа на 2 млрд руб., размещённого 23.12.2009, выступило ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». Данное размещение стало единственным для компаний строительной отрасли в 2009 году. В соответствии с Решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 12.03.2010 № 4) облигации ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» серии 01 (регистрационный номер выпуска 4-01-17644-J) включены в Ломбардный список Банка России. Решение применяется со дня опубликования его в «Вестнике Банка России» (№18 (1187) от 31.03.2010).

КОНТАКТЫ:

Менцель Наталья Витальевна, Руководитель PR-службы

тел. (812) 348-21-25, e-mail: menzel_n@lenspecsmu.ru

Васенёв Виктор Юрьевич, Заместитель финансового директора

тел. (812) 348-09-95, e-mail: vasenev_v@lenspecsmu.ru