ЛенСпецСМУ полностью и своевременно погасило облигационный заём ЗАО «ЦУН» серии 02

20.01.2010

20 января ЗАО «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ» полностью и своевременно выплатило седьмой купон и погасило облигационный заём серии 02.

Облигационный заём ЗАО «ЦУН» серии 02 был размещён в июле 2006 года в объёме 1,5 млрд руб. сроком на 3,5 года. Организатором выпуска выступил ОАО «Банк Москвы». После исполнения эмитентом оферты (пут-опциона) в июле 2008 года, в обращении осталось облигаций на 580 млн рублей по номинальной стоимости, которые и были полностью погашены 20.01.2010.

Предыдущий облигационный заём ЗАО «ЦУН» (серии 01) в объёме 1,0 млрд руб. был досрочно погашен 21.02.2008 (за 2 года до окончания обращения) по инициативе эмитента в связи с избыточной ликвидностью и желанием изменить структуру кредитного портфеля.

ЗАО «ЦУН» продолжает присутствовать на рынке публичных заимствований в качестве поручителя по облигационному займу своей материнской компании – ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» серии 01, который был размещён 23.12.2009 в объёме 2 млрд руб. сроком на 3 года и не предполагает оферт (пут-опционов). Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска будет осуществляться по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список ‘В’; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк». Данный выпуск стал первым и единственным для компаний строительной отрасли в 2009 году.

С момента начала кредитной истории в 2000 году, компаниями Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» ни разу не было допущено нарушений в исполнении обязательств, как в отношении публичных долговых инструментов, так и в отношении двусторонних кредитов.

СПРАВКА:

Публичная история заимствований Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» берёт свое начало в 2005 году, когда был размещён первый облигационный заём ЗАО «ЦУН» на 1 млрд руб.

Эмитент / Заёмщик

Инструмент

Объём

Дата размещения / Дата погашения

1

ЗАО «ЦУН»

Облигационный заём серии 01

1 000 млн руб.

28.04.2005 / 21.02.2008

2

ЗАО «ЦУН»

Облигационный заём серии 02

1 500 млн руб.

26.07.2006 / 20.01.2010

3

ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»

CLN 01

100 млн долл.

26.04.2007 / 20.08.2010

4

ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»

Облигационный заём серии 01

2 000 млн руб.

23.12.2009 / 07.12.2012

В общей сложности ЛенСпецСМУ четырежды успешно выходило на публичный рынок долгового капитала и привлекло таким способом более 7 млрд рублей.

КОНТАКТЫ:

Менцель Наталья Витальевна, Руководитель PR-службы

тел. (812) 348-21-25, e-mail: menzel_n@lenspecsmu.ru

Васенёв Виктор Юрьевич, Заместитель финансового директора

тел. (812) 348-09-95, e-mail: vasenev_v@lenspecsmu.ru