ЛенСпецСМУ полностью разместило облигационный заём на 2 млрд рублей

23.12.2009

23 декабря завершилась первая и единственная в 2009 году сделка по публичному размещению облигаций частных компаний строительной отрасли – ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». В процессе маркетирования выпуска ставка по трехлетнему выпуску снизилась с 19% до 16% годовых.

Облигационный заём ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в объёме 2 млрд руб. размещён сроком на три года и не предполагает оферт (пут-опционов). Выплата купонов – ежеквартально. Погашение выпуска предполагается осуществлять по амортизационной схеме – по 20% в даты выплат 4, 6, 8, 10 и 12 купонов. ММВБ включило выпуск в котировальный список ‘В’; в перспективе предполагается включение облигаций в Ломбардный список ЦБ РФ. Организаторами выпуска выступили ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Промсвязьбанк».

11 декабря 2009 года рейтинговое агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг эмитента на уровне ‘B’, прогноз – стабильный, а также присвоило рейтинг новому выпуску облигаций (‘B’ / ‘ruA’).

«В начальной стадии подготовки к размещению займа нам прогнозировали ставку 19%, чуть позже – 18%. Маркетировали мы выпуск с диапазоном 16-17%, а разместили под 16%! Для текущих условий, для трехлетнего необеспеченного займа в рублях – это выдающийся успех» – поделился впечатлениями от сделки финансовый директор Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерий Викторович Борзилов. «В течение кризисного 2009 года мы не только исполнили все наши обязательства перед инвесторами, но и смогли привлечь более 125 млн долл., которые были направлены на финансирование текущей деятельности. Все эти кредиты и займы привлечены на 3-5 лет и предполагают амортизационную структуру погашения, рассчитанную на возможность возврата с операционного денежного потока» – добавил он.

«Размещение данного займа стало крупнейшей в истории ЛенСпецСМУ сделкой по долговому заимствованию в рублях. Размещение не смогли остановить никакие негативные всплески на рынке – ни кризис в Дубае, ни волатильность иностранных валют. Я могу уверить наших инвесторов, что уже сегодня нами зарезервированы все необходимые средства для исполнения обязательств вплоть до мая 2010 года включительно! Согласитесь, в 2009 году не всякий мог сказать о себе подобное», – отметил Председатель Совета директоров Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Вячеслав Адамович Заренков.

«ЛенСпецСМУ без чьей либо помощи не только выжило в 2009 году, но и обеспечило себе отличный задел на ближайшие годы. Финансовое положение компании как никогда стабильное, наш кредитный портфель прекрасно сбалансирован как с точки зрения соотношения рублёвых и валютных заимствований, так и с точки зрения сроков и равномерности погашения. Наверное, именно поэтому мы фиксируем повышенный интерес к ЛенСпецСМУ со стороны самых разных инвесторов» – заявил Вице-президент Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Антон Викторович Евдокимов.

ЛенСпецСМУ выражает искреннюю благодарность организаторам займа: ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «Альфа-Банк», а также всем участникам первичного размещения.

Финансовая служба ЛенСпецСМУ совместно с организаторами уже приступили к подготовке к обращению облигаций на вторичном рынке. Обеспечение ликвидности выпуска является одной из приоритетных задач после размещения, так как значительное число инвесторов изъявило желание приобрести облигации ЛенСпецСМУ после отчетной даты – в начале 2010 года.

СПРАВКА:

Публичная история заимствований Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» берёт свое начало в 2005 году, когда был размещён первый облигационный заём ЗАО «ЦУН» на 1 млрд руб.

Эмитент / Заёмщик

Инструмент

Объём

Дата размещения / Дата погашения

1

ЗАО «ЦУН»

Облигационный заём серии 01

1 000 млн руб.

28.04.2005 / 21.02.2008

2

ЗАО «ЦУН»

Облигационный заём серии 02

1 500 млн руб.

26.07.2006 / 20.01.2010

3

ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»

CLN 01

100 млн долл.

26.04.2007 / 20.08.2010

4

ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»

Облигационный заём серии 01

2 000 млн руб.

23.12.2009 / 07.12.2012

В общей сложности ЛенСпецСМУ четырежды успешно выходило на публичный рынок долгового капитала и привлекло таким способом в общей сложности более 7 млрд рублей.

КОНТАКТЫ:

Менцель Наталья Витальевна, Руководитель PR-службы

тел. (812) 348-21-25, e-mail: menzel_n@lenspecsmu.ru

Васенёв Виктор Юрьевич, Заместитель финансового директора

тел. (812) 348-09-95, e-mail: vasenev_v@lenspecsmu.ru