ЛенСпецСМУ планирует размещение облигационного займа до конца 2009 года

17.10.2009

12 ноября 2009 года ФСФР зарегистрировала облигационный заем серии 01 ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», основной операционной компании Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ». Размещение займа предполагается осуществить до конца 2009 года. Организаторами выпуска выступают ОАО «Альфа-банк» и ОАО «Промсвязьбанк».

В качестве эмитента нового облигационного займа выступит ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», компания-застройщик, существующая с 1987 года, имеющая отчетность по МСФО с 2003 года и рейтинг от Standard&Poor’s (‘B’, прогноз – Стабильный) с 2006 года. Наличие рейтинга у эмитента позволяет рассчитывать на включение облигационного займа в ломбардный список Центрального Банка, что станет существенным преимуществом в глазах инвесторов.

Параметры займа следующие:

Эмитент: ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»

Поручитель: ЗАО «ЦУН» (эмитент двух предыдущих займов – 2005 и 2006 гг.)

Объем эмиссии: 2 000 000 000 рублей

Номинал одной облигации: 1 000 рублей

Срок обращения: 3 года

Купонный период: 90 дней

Порядок размещения: Открытая подписка (букбилдинг)

Цена размещения: 100% от номинальной стоимости

Порядок погашения: возможно амортизационное погашение, график которого определяется эмитентом до начала размещения

Листинг: котировальный список «В» ФБ ММВБ

В соответствии с общепринятой практикой, в ближайшее время выпуску облигаций предполагается присвоить рейтинг от Standard&Poor’s по национальной шкале.

Эмиссионные документы находятся на финансовом сайте компании.

СПРАВКА:

Эмитент облигационного займа, ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», на текущий момент является самой высокорейтингованной строительной компанией в России и Восточной Европе.

В соответствии с отчетностью по МСФО за I полугодие 2009 года чистый долг Группы компаний ЛенСпецСМУ составил 4,9 млрд руб. (14% от стоимости активов), соотношение чистого долга к показателю EBITDA – всего 0,7.

Консолидированная ссудная задолженность Группы компаний ЛенСпецСМУ по состоянию на 01.11.2009 снизилась до 146 млн долл. (по сравнению с началом года – 226 млн долл.) Это один из самых низких показателей, как в абсолютном, так и относительном выражении, среди всех российских публичных строительных компаний.

Эмитентом двух предыдущих облигационных займов выступало ЗАО «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ» (ЗАО «ЦУН»). Первый облигационный займ на 1,0 млрд руб., размещенный в апреле 2005 года, был досрочно погашен по инициативе эмитента в феврале 2008 года. По второму облигационному займу на 1,5 млрд руб., размещенному в июле 2006 года, предстоит погашение 20.01.2010 г. После оферты в июле 2008 года по данному займу в свободном обращении остается 580 млн руб. (39% выпуска). Поручителем по обоим облигационным займам выступало ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».

КОНТАКТЫ:

Менцель Наталья Витальевна, Руководитель PR-службы

тел. (812) 348-21-25, e-mail: menzel_n@lenspecsmu.ru

Васенёв Виктор Юрьевич, Заместитель финансового директора

тел. (812) 348-09-95, e-mail: vasenev_v@lenspecsmu.ru