ЛенСпецСМУ полностью и своевременно исполнило обязательства по первому амортизационному погашению и выплате процентов по кредитным нотам (CLN)

20.05.2009

В среду, 20 мая, ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в полном объёме и в срок исполнило обязательства по первому амортизационному погашению (16.67% от номинала) и выплате процентов по кредитным нотам (CLN).

Обращаем внимание держателей нот, что в связи с тем, что 21 мая является нерабочим днём (в европейских странах отмечается праздник Вознесения), перечисление средств эмитентом (GOLDEN RING FINANCE S.A.) держателям нот состоится 22 мая 2009 г.

Напомним, что холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» разместил кредитные ноты объёмом 100 млн долларов 26 апреля 2007 года. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 года, дата оферты – 26 апреля 2009 года. Ставка: 9.75%. Организатором выпуска выступил ОАО «РОСБАНК».

04 марта 2009 ЛенСпецСМУ достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты (пут-опциона) в апреле 2009 года, пролонгировании обязательств до августа 2010 года и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заёмщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот, что сделало данный финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку с 9.75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения шестью равными ежеквартальными платежами, начиная с 20 мая 2009 г.

Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным.

Организатором реструктуризации выступил банк ING, со-организатором – ОАО «РОСБАНК». Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.

КОНТАКТЫ:

Духовный Михаил Анатольевич, Директор Департамента корпоративных коммуникаций

тел. (812) 348-21-25, e-mail: dukhovny_m@lenspecsmu.ru

Васенёв Виктор Юрьевич, Заместитель финансового директора

тел. (812) 348-09-95, e-mail: vasenev_v@lenspecsmu.ru