ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" успешно разместило дебютный выпуск CLN в объеме 100 млн долл. (пресс-релиз)

02.05.2007
В четверг 26 апреля успешно завершено первичное размещение дебютного выпуска кредитных нот лидера строительной и девелоперской отрасли Северо-западного региона ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ". Итоговый объем выпуска составил 100 млн. долл. Бумага успешно вышла на вторичный рынок. Организатором выпуска выступил ОАО АКБ «РОСБАНК».

Ставка купона определена на уровне 9.75% годовых. Ноты имеют 5-летний срок обращения с двухлетним пут-опционом. Выпуск CLN предусматривает стандартный для подобного вида финансирования набор ковенант. Эмитентом нот выступает SPV Golden Ring Finance S.A. (Люксембург), заемщиком - ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", головная операционная компания и центр консолидации Группы; поручителями являются три других крупнейших операционных компании Группы.

Книга заявок была закрыта 23 апреля при значительном превышении спроса над предложением. Организатор и заемщик ориентировались скорее на качественную составляющую спроса, что выразилось в приобретении 53% выпуска иностранными инвесторами. Остальной объем приобретен российскими участниками рынка.
По итогам размещения сложилась хорошо сбалансированная и диверсифицированная структура спроса, как по географическому распределению, так и по типам инвесторов. В размещении приняли участие крупные и средние международные и российские банки, управляющие компании и хедж фонды.
В ходе маркетинговой кампании по размещению кредитных нот было проведено road-show в Лондоне, Женеве, Цюрихе, Сингапуре и Гонконге.
Средства, полученные от размещения кредитных нот, в основном будут направлены на финансирование сделок по приобретению земельных участков под застройку.
По мнению представителей организатора выпуска ОАО «АКБ «РОСБАНК» размещение прошло успешно, несмотря на достаточно непростую конъюнктуру рынка долларовых заимствований и неоднозначное отношение большинства инвесторов к российской отрасли строительства и девелопмента. Результаты дебютного выпуска однозначно благоприятно повлияют на качество заемных ресурсов и конкурентные позиции компании.
Комментируя итоги выпуска, вице-президент Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» А.В. Евдокимов сказал: «Успешное размещение кредитных нот явилось продолжением стратегии компании, направленной на использование возможностей финансовых рынков для расширения нашей деятельности. Для ЛенСпецСМУ и для Холдинга в целом это событие представляет собой очередной этап длительной и кропотливой работы по подготовке компании к взаимодействию с большим кругом финансовых партнеров, в том числе иностранных. Доверие, оказанное открытым финансовым рынком Холдингу, подтверждает отличное состояние и перспективы нашего бизнеса, высокий профессионализм руководителей и специалистов компании, а также хороший уровень прозрачности и понятности бизнеса для потенциальных партнеров и инвесторов. Не сомневаемся, что сможем закрепить и развить достигнутые результаты».