Пресс-релиз Банка Москвы по итогам размещения второго облигационного займа Холдинга "Эталон-ЛенСпецСМУ"

27.07.2006
На Фондовой Бирже ММВБ успешно размещен облигационный заем ЗАО «ЦУН ЛенСпецСМУ»

Второй облигационный заем строительной компании «ЛенСпецСМУ» объемом 1,5 млрд. рублей был полностью размещен на ФБ ММВБ. Организатором займа выступил Банк Москвы.

Спрос на облигации одного из крупнейших Санкт-Петербургских строителей составил около 2,5 млрд. рублей. Диапазон предложений по ставке купона составил от 11% до 12% годовых. Ставка первого купона по итогам конкурса установлена эмитентом в размере 11,69% годовых.

Второй облигационный заем ЗАО «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ» предполагает 7 купонных периодов длительностью 182 дня каждый. Срок обращения облигаций составляет 3,5 года. Ставка первого купона определяется на аукционе при размещении; ставки начиная со второй и до даты оферты снижаются на 0,25% по сравнению с предыдущей. Ставки купона после оферты определяются решением эмитента. 

ЗАО «ЦУН ЛенСпецСМУ» входит в один из крупнейших в Санкт-Петербурге строительных холдингов – «Эталон-ЛенСпецСМУ». Поручителями по займу выступают две компании Холдинга - застройщики: ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» и ЗАО «СПб МФТЦ». Организатор, андеррайтер и платежный агент займа – Банк Москвы. Также в состав синдика вошли: в качестве ведущего со-организатора – Северо-Западный Сбербанк, со-организатора – Связьбанк. Андеррайтерами выступили: Банк Санкт-Петербург, МДМ-Банк и Росбанк, со-андеррайтерами: КБ Веста, КБ Уральский финансовый дом, Оргрэсбанк, Сибакадембанк, Сургутнефтегазбанк, ФК Мегатрастойл и Финансовая Корпорация Уралсиб.

Центр общественных связей

Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» является крупнейшей строительной организацией Северо-Запада России и работает на строительном рынке почти 20 лет. ЗАО «ЦУН» является дочерним предприятием, образованным двумя юридическими лицами: ЗАО Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» (ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ») (доля в уставном капитале - 40%) и ЗАО «Управляющая компания - Строительный холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ» (ЗАО «Управляющая компания «Эталон») (доля в уставном капитале - 60%). Годовой оборот холдинга превышает 200 млн. долл. На ближайшие 5 лет адресная программа холдинга по строительству составляет 2 млрд. долл. В портфель проектов компании на период до 2010 г. входят около 50 строительных объектов.

Банк Москвы основан в марте 1995 года. Генеральная лицензия Банка России №2748.
Банк Москвы – один из крупнейших участников российского долгового рынка. С 1997 года Банк участвовал в 122 проектах по размещению облигационных займов общим объемом более 291 млрд. рублей. В том числе, в 2006 году реализовано 27 проектов общим объемом около 92,5 млрд. рублей. До конца текущего года планируется разместить выпуски 20 эмитентов общим объемом около 30 млрд. рублей.
Банк Москвы является универсальным, высокотехнологичным коммерческим банком, входящим в первую пятерку крупнейших российских банков. На 01.07.06 г. суммарные нетто-активы Банка Москвы по форме публикуемой отчетности ЦБ РФ составили 302,6 млрд. руб. Собственный капитал, рассчитанный согласно методике ЦБ РФ, - 29,9 млрд. руб. Кредитный портфель Банка (по корпоративным клиентам и физическим лицам) составил 220,2 млрд. руб.