Строительный холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» сообщает, что 25 мая 2006 года
Федеральная служба по финансовым рынкам РФ зарегистрировала второй выпуск
облигационного займа ЗАО «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ».
Параметры облигационного займа серии 02:
Объем эмиссии составляет 1,5 млрд. рублей.
Заем предполагает 7 купонных периодов длительностью 182 дня каждый.
Срок обращения облигаций составляет 3,5 года.
В структуре займа предусмотрена оферта, срок которой устанавливается решением эмитента
одновременно с назначением даты размещения.
Ставка первого купона определяется на аукционе при размещении; ставки начиная со второй и
до даты оферты снижаются на 0,25% по сравнению с предыдущей ставкой. Ставки купона после оферты
определяются решением эмитента.
Размещение займа намечено на начало июля 2006 года.
Поручителями по займу выступают две крупнейшие компании Холдинга – застройщики: ЗАО
ССМО «ЛенСпецСМУ» и ЗАО «СПб МФТЦ».
Ориентировочная ставка первого купона, по мнению эмитента, составит порядка 11%
годовых. Этому будет способствовать наличие отчетности группы компаний по МСФО за 3 года (2003-
2005 гг.), а также беспрецедентный рост на первичном рынке недвижимости Санкт-Петербурга. Во
многом высокий уровень спроса, установившийся с начала 2006 года, объясняется, в том числе,
развитием ипотечных программ. На текущий момент Холдинг подписал соглашения о реализации
совместных программ ипотечного кредитования с 4 банками: РОСБАНКОМ (17.02.2006 г.), Сбербанком
(15.03.2006 г.), Банком Санкт-Петербург (12.04.2006 г.) и ИМПЭКСБАНКом (запланировано на
29.05.2006 г.).
Еще одним позитивным фактором в глазах инвесторов стало заключение контракта между
Холдингом «Эталон-ЛенСпецСМУ» и компанией London & Regional Properties на сумму в 49 млн евро,
в рамках которого английский инвестор приобретает в собственность гостиницу, возводимую
застройщиками Холдинга на Васильевском острове в комплексе «У Ростральных колонн». Срок
завершения работ по этому объекту – 2007 год. В качестве управляющей компании была выбрана
Holiday Club (Финляндия).
Кроме того, в мае 2006 года Холдинг не только успешно исполнил обязательства по оферте
первого займа, но и досрочно погасил банковские кредиты на сумму более 26 млн долл. США. Часть
долга была частично рефинансирована за счет более дешевого и долгосрочного кредита
Амстердамского торгового банка (12 млн долл. США). Таким образом, за всю кредитную историю
Холдинг сумел привлечь кредитов и займов на общую сумму свыше 82 млн долл. США и 1 млрд руб.,
при этом текущая задолженность составляет всего порядка 18 млн долл. США и 0,7 млрд руб.
В настоящее время Финансовая служба Холдинга совместно с банком-организатором
занимается пре-маркетингом рынка, а также вопросами формирования синдиката андеррайтеров.
Всю интересующую информацию можно получить через сайт компании
( http :// finance . lenspecsmu . ru), а также обратившись к организатору – Банку Москвы или в Финансовую
службу компании.
Контакты: (812) 348-09-95 (финансовая служба холдинга)
(812) 349-32-10 (департамент маркетинга и рекламы холдинга)
(495) 105-80-00 доб. 4577, 4750, 4205, 4218, 4681 (Банк Москвы