
Пресс-релиз по регистрации второго облигационного займа ЗАО "ЦУН"26.05.2006Строительный холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» сообщает, что 25 мая 2006 года Федеральная служба по финансовым рынкам РФ зарегистрировала второй выпуск облигационного займа ЗАО «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ». Параметры облигационного займа серии 02: Объем эмиссии составляет 1,5 млрд. рублей. Заем предполагает 7 купонных периодов длительностью 182 дня каждый. Срок обращения облигаций составляет 3,5 года. В структуре займа предусмотрена оферта, срок которой устанавливается решением эмитента одновременно с назначением даты размещения. Ставка первого купона определяется на аукционе при размещении; ставки начиная со второй и до даты оферты снижаются на 0,25% по сравнению с предыдущей ставкой. Ставки купона после оферты определяются решением эмитента. Размещение займа намечено на начало июля 2006 года. Поручителями по займу выступают две крупнейшие компании Холдинга – застройщики: ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» и ЗАО «СПб МФТЦ». Ориентировочная ставка первого купона, по мнению эмитента, составит порядка 11% годовых. Этому будет способствовать наличие отчетности группы компаний по МСФО за 3 года (2003- 2005 гг.), а также беспрецедентный рост на первичном рынке недвижимости Санкт-Петербурга. Во многом высокий уровень спроса, установившийся с начала 2006 года, объясняется, в том числе, развитием ипотечных программ. На текущий момент Холдинг подписал соглашения о реализации совместных программ ипотечного кредитования с 4 банками: РОСБАНКОМ (17.02.2006 г.), Сбербанком (15.03.2006 г.), Банком Санкт-Петербург (12.04.2006 г.) и ИМПЭКСБАНКом (запланировано на 29.05.2006 г.). Еще одним позитивным фактором в глазах инвесторов стало заключение контракта между Холдингом «Эталон-ЛенСпецСМУ» и компанией London & Regional Properties на сумму в 49 млн евро, в рамках которого английский инвестор приобретает в собственность гостиницу, возводимую застройщиками Холдинга на Васильевском острове в комплексе «У Ростральных колонн». Срок завершения работ по этому объекту – 2007 год. В качестве управляющей компании была выбрана Holiday Club (Финляндия). Кроме того, в мае 2006 года Холдинг не только успешно исполнил обязательства по оферте первого займа, но и досрочно погасил банковские кредиты на сумму более 26 млн долл. США. Часть долга была частично рефинансирована за счет более дешевого и долгосрочного кредита Амстердамского торгового банка (12 млн долл. США). Таким образом, за всю кредитную историю Холдинг сумел привлечь кредитов и займов на общую сумму свыше 82 млн долл. США и 1 млрд руб., при этом текущая задолженность составляет всего порядка 18 млн долл. США и 0,7 млрд руб. В настоящее время Финансовая служба Холдинга совместно с банком-организатором занимается пре-маркетингом рынка, а также вопросами формирования синдиката андеррайтеров. Всю интересующую информацию можно получить через сайт компании ( http :// finance . lenspecsmu . ru), а также обратившись к организатору – Банку Москвы или в Финансовую службу компании. Контакты: (812) 348-09-95 (финансовая служба холдинга) (812) 349-32-10 (департамент маркетинга и рекламы холдинга) (495) 105-80-00 доб. 4577, 4750, 4205, 4218, 4681 (Банк Москвы |
|