Презентация облигационного займа ЗАО "Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ" в Москве и Санкт-Петербурге.

14.04.2005

Строительный холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» планирует размещение первого выпуска облигационного займа на конец апреля 2005 г. Размещение займа будет осуществляться путем открытой подписки на Фондовой бирже ММВБ.

Облигационный заем осуществляется от имени ЗАО «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ». Организатором займа выступает Акционерный Коммерческий «Банк Москвы», финансовым консультантом – Инвестиционная компания «АВК». Объем эмиссии составляет 1 млрд. рублей. Количество ценных бумаг выпуска – 1 млн. облигаций номиналом 1 000 рублей.

Заем предполагает 10 купонных периодов длительностью 182 дня каждый. Срок обращения облигаций 5 лет по схеме «1+2+2»: предусмотрены 2 обязательных оферты – через 1 и 3 года с даты начала размещения. Погашение облигаций будет осуществляться по амортизационной схеме в валюте Российской Федерации.

Ставка первого купона будет определена в результате аукциона и ожидается на уровне 15-15,5%. Ставка по второму купону равна первой.

В настоящее время в состав холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» входит 26 предприятий, обеспечивающих полный цикл инвестиционно-строительного процесса, включая проектирование, инженерную подготовку территорий, производство строительных материалов, строительство и эксплуатацию недвижимости. В 2004 г. холдингом сдано 372 тысячи квадратных метров жилья, что является абсолютным рекордом в истории Санкт-Петербурга и составило более 18% от общего объема сдачи жилья по городу.

За 18 лет успешной работы ЛенСпецСМУ успело зарекомендовать себя как безупречный заемщик в банковском секторе. Выход на фондовый рынок формирует публичную кредитную историю холдинга и является очередным шагом на пути реализации стратегии лидерства в области использования современных финансовых инструментов.

По мнению организатора займа «Банка Москвы», в лице холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» на фондовый рынок выходит в буквальном смысле «голубая фишка» недвижимости, которая будет определять отраслевой стандарт прозрачности и качества управления бизнесом.

В рамках работы по формированию синдиката андеррайтеров и структурированию рынка представители компании-эмитента провели встречи более чем с 40 банками и инвестиционными компаниями. По результатам встреч совместно с Информационным агентством CBonds организованы презентации, где инвесторам будут даваться разъяснения по наиболее часто задаваемым вопросам.

Основная цель презентации – подготовка и обеспечение ликвидности вторичного рынка по облигациям строительного холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ».

Презентация облигационного займа состоится:

18 апреля в 16.30 по адресу: г. Санкт-Петербург, Гранд Отель «Европа», зал «Крыша»;

21 апреля в 17.00 по адресу: г. Москва, гостиница «Националь», зал «Санкт-Петербург».

Справки по телефонам: (812) 348-09-95 (финансовая служба холдинга)

(812) 348-32-10 (департамент маркетинга и рекламы холдинга)

(095) 105-80-00 доб. 4750, 2843, 4218, 4753, 4232, 4577 (Банк Москвы)

http://www.finance.lenspecsmu.ru