АО «Эталон ЛенСпецСМУ» успешно разместило биржевые облигации серии 001Р-02

18.09.2017

15 сентября 2017 г. АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») успешно разместило биржевые облигации серии 001Р-02 (идентификационный номер 4B02-02-17644-J-001P от 06.09.2017 г.) общей номинальной стоимостью 5,0 млрд руб. Инвесторам были предложены 5-летние биржевые облигации с ежеквартальными купонами и амортизационной схемой погашения начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составила 3,4 года.

Организаторами выпуска выступили АО «АЛЬФА-БАНК», АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Совкомбанк».

Книга приема заявок на приобретение облигаций была открыта и закрыта 12 сентября 2017 г. В ходе букбилдинга было получено порядка 70 заявок от широкого круга инвесторов общим объемом 24,1 млрд руб., таким образом совокупный спрос превысил номинальный объем в 4,8 раз. Вследствие высокого уровня интереса со стороны инвесторов маркетинговый диапазон по ставке купона снижался четыре раза – с исходных 9,40-9,65% до 8,95-9,00% годовых. В результате книга заявок была закрыта по нижней границе финального ориентира – 8,95% годовых с переподпиской более чем в 2,4 раза и рекордным для компании спредом к кривой ОФЗ в размере 165 базисных пунктов. По итогам закрытия книги процентная ставка на весь период обращения облигаций была установлена в размере 8,95% годовых.

Финансовый директор Группы «Эталон» Виктор Юрьевич Васенёв, подводя итоги размещения биржевых облигаций серии 001Р-02, отметил: «Данное размещение продолжает успешную историю присутствия компании на российском фондовом рынке. Благодаря неизменно высоким результатам деятельности эмитента, а также доверию инвесторов, ставка купона по выпуску была установлена на минимальном уровне в сравнении с ранее привлеченными публичными займами. Высокое инвестиционное качество компании позволяет ей регулярно обращаться к публичному рынку долгового капитала и поддерживать существенную долю публичного долга в своем кредитном портфеле».

Выпуск биржевых облигаций серии 001Р-02 включен в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа.

СПРАВКА:

29 апреля 2016 г. ЗАО «ФБ ММВБ» (19 декабря 2016 г. вместе с ООО «МБ Технологии» присоединена к ПАО Московская Биржа) присвоило идентификационный номер Программе биржевых облигаций серии 001Р АО ССМО «ЛенСпецСМУ» (4-17644-J-001P-02E от 29.04.2016). В рамках данной программы могут быть размещены неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые по открытой подписке номинальной стоимостью не более 15,0 млрд руб. с максимальным сроком погашения не более чем в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) дней с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска. Программа является бессрочной.

06 сентября 2017 г. ПАО Московская биржа включило в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, и присвоило идентификационный номер 4B02-02-17644-J-001P выпуску биржевых облигаций, размещаемому в рамках Программы биржевых облигаций с идентификационным номером 4-17644-J-001P-02E от 29.04.2016

02 июня 2017 г. рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) пересмотрело рейтинг кредитоспособности АО «Эталон ЛенСпецСМУ» в соответствии с новой методологией (вступила в силу 18.04.2017) на уровне ruA+ (что соответствует рейтингу А+(I) по ранее применявшейся шкале). Прогноз по рейтингу – «стабильный».

05 июля 2017 г. международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings опубликовало отчет о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга АО «Эталон ЛенСпецСМУ» по международной шкале на уровне «В+». Одновременно были подтверждены краткосрочный рейтинг по международной шкале на уровне «B», а также прогноз на уровне «стабильный».

КОНТАКТЫ:

Савчук Ксения Валерьевна, Руководитель PR-службы

тел. (812) 348-21-25, e-mail: Kseniya.Savchuk@etalongroup.com

Ященко Яна Николаевна, Директор финансовой службы

тел. (812) 349-38-40, e-mail: Yana.Yashchenko@etalongroup.com