АО «Эталон ЛенСпецСМУ» успешно закрыло книгу заявок на приобретение биржевых облигаций серии 001Р-02 общей номинальной стоимостью 5,0 млрд руб.

13.09.2017

12 сентября 2017 г. состоялось успешное закрытие книги заявок по биржевым облигациям АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») серии 001Р-02 (идентификационный номер 4B02-02-17644-J-001P от 06.09.2017 г.) По итогам закрытия книги процентная ставка на весь период обращения облигаций была установлена в размере 8,95% годовых. Организаторами выпуска выступают АО «АЛЬФА-БАНК», АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Совкомбанк».

Инвесторам были предложены биржевые облигации общей номинальной стоимостью 5,0 млрд руб. со сроком обращения 5 лет с ежеквартальными купонами. Погашение облигаций планируется по амортизационной схеме начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составит 3,4 года. Выпуск серии 001Р-02 включен в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа.

В ходе букбилдинга совокупный спрос превысил номинальный объем в 4,8 раз и составил 24,1 млрд руб. В ходе приема заявок повышенный интерес к биржевым облигациям АО «Эталон ЛенСпецСМУ» позволил четыре раза снизить маркетинговый диапазон по ставке купона - с исходных 9,40-9,65% до 8,95-9,00% годовых. В результате книга заявок была закрыта по нижней границе - 8,95% годовых с переподпиской более чем в 2,4 раза. Спрэд к кривой ОФЗ составил 165 базисных пунктов.

По итогам закрытия книги заявок генеральный директор АО «Эталон ЛенСпецСМУ» Геннадий Филиппович Щербина отметил: «Безусловно, мы считаем данное размещение успешным для компании. Столь значительный спрос на долговые инструменты АО «Эталон ЛенСпецСМУ» прежде всего обусловлен финансовой устойчивостью и операционной эффективностью компании, а также прочной позицией на рынке».

«Состоявшийся сбор заявок в очередной раз продемонстрировал высокий уровень доверия инвесторов к компании. Спред к кривой ОФЗ по размещаемому займу составил 165 б.п., что является минимальным значением за всю историю привлечения компанией долгового финансирования на публичных рынках. Так, погашаемый в декабре 2017 года выпуск облигаций с аналогичной структурой был размещен компанией в 2012 году со спредом, в 4,2 раза превышающим результаты текущей книги. Мы благодарим организаторов выпуска за профессиональную и эффективную работу, а инвесторов за проявленное доверие к компании», - отметила директор финансовой службы АО «ГК «Эталон» Яна Николаевна Ященко.

СПРАВКА:

29 апреля 2016 г. ЗАО «ФБ ММВБ» (19 декабря 2016 г. вместе с ООО «МБ Технологии» присоединена к ПАО Московская Биржа) присвоило идентификационный номер Программе биржевых облигаций серии 001Р АО ССМО «ЛенСпецСМУ» (4-17644-J-001P-02E от 29.04.2016). В рамках данной программы могут быть размещены неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые по открытой подписке номинальной стоимостью не более 15,0 млрд руб. с максимальным сроком погашения не более чем в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) дней с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска. Программа является бессрочной.

06 сентября 2017 г. ПАО Московская биржа включило в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, и присвоило идентификационный номер 4B02-02-17644-J-001P выпуску биржевых облигаций, размещаемому в рамках Программы биржевых облигаций с идентификационным номером 4-17644-J-001P-02E от 29.04.2016

02 июня 2017 г. рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) пересмотрело рейтинг кредитоспособности АО «Эталон ЛенСпецСМУ» в соответствии с новой методологией (вступила в силу 18.04.2017) на уровне ruA+ (что соответствует рейтингу А+(I) по ранее применявшейся шкале). Прогноз по рейтингу – «стабильный».

05 июля 2017 г. международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings опубликовало отчет о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга АО «Эталон ЛенСпецСМУ» по международной шкале на уровне «В+». Одновременно были подтверждены краткосрочный рейтинг по международной шкале на уровне «B», а также прогноз на уровне «стабильный».

КОНТАКТЫ:

Савчук Ксения Валерьевна, Руководитель PR-службы

тел. (812) 348-21-25, e-mail: Kseniya.Savchuk@etalongroup.com

Ященко Яна Николаевна, Директор финансовой службы

тел. (812) 349-38-40, e-mail: Yana.Yashchenko@etalongroup.com