История

1987-1990

Приказом по Министерству электронной промышленности №364-ДСП от 01.06.1987 организовано Ленинградское специализированное ремонтно-строительное управление «Союзэлектронстроя» (ЛенСпецРСУ «Союзэлектронстроя»). Возглавил управление Вячеслав Адамович Заренков.

Приказом по Министерству электронной промышленности №158-ДСП от 11.03.1988 ЛенСпецРСУ «Союзэлектронстроя» переименовывается в ЛенСпецСМУ «Союзэлектронстроя».


1990-2000

ЛенСпецСМУ «Союзэлектронстроя» реорганизуется в производственно-кооперативное предприятие «ЛенСпецСМУ» (ПКП «ЛенСпецСМУ»).

Решением Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга ПКП «ЛенСпецСМУ» переименовано в Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» (ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»).

Компания начинает выполнять подрядные и генподрядные работы для сторонних заказчиков.


2000

Начало кредитной истории ЛенСпецСМУ: получен первый овердрафт от СЗ Сбербанка РФ.


2001

Зарегистрирована управляющая компания холдинга – ЗАО «Управляющая компания «Эталон». В результате реструктуризации ЛенСпецСМУ становится вертикально-интегрированным строительным холдингом.


2002

ЛенСпецСМУ ввело в эксплуатацию 1ый корпус проекта «Морской фасад», превысив тем самым отметку в 0,5 млн кв.м. построенного жилья с момента основания компании.


2003

ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» начало предоставлять инвесторам индивидуальную и консолидированную отчётность по МСФО.


2005

Размещён первый облигационный заём (ЗАО «ЦУН», серия 01 – 1,0 млрд руб. сроком на 5 лет). Кредитная история холдинга, таким образом, превысила 100 млн долл. США.

ЛенСпецСМУ ввело в эксплуатацию проект «Новая Гражданка», превысив тем самым отметку в 1,0 млн кв.м. построенного жилья с момента основания компании.


2006

ЛенСпецСМУ – первая строительная компания в России, получившая рейтинг от Standard and Poor’s (‘B’, прогноз – стабильный).

Размещён второй облигационный заём (ЗАО «ЦУН», серия 02 – 1,5 млрд руб. сроком на 3,5 года).

Подписан контракт на 49,0 млн евро на строительство и отделку гостиницы на стрелке Васильевского острова.

Подписана первая совместная программа ипотечного кредитования на первичном рынке недвижимости с РОСБАНКом.


2007

На фоне кризиса международной финансовой системы рейтинговое агентство Standard & Poor\'s пересмотрело кредитный рейтинг ЛенСпецСМУ в сторону повышения.

ЛенСпецСМУ в два раза увеличило объём адресной программы по сравнению с 2006 годом (до 1,8 млн кв.м.).

Размещён первый выпуск кредитных нот (CLN) на сумму 100 млн долл. США.

ЛенСпецСМУ ввело в эксплуатацию 3-ий корпус проекта «Золотая гавань», превысив тем самым отметку в 1,5 млн кв.м. построенного жилья с момента основания компании.


2008

Миноритарным акционером Группы компаний «Эталон» с долей 15% стал фонд прямых инвестиций Baring Vostok.

Введён в эксплуатацию рекордный для всего Северо-Западного региона России объём – 413 тыс. кв.м.

ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» вошло в Перечень Банка России (перечень организаций, чьи векселя и задолженность по кредитам ЦБ РФ может принимать в качестве залога по кредитам, предоставляемым коммерческим банкам).

Открыта кредитная линия на 15 млн долл. в банке ВТБ. Кредитная история холдинга, таким образом, превысила 500 млн долл. США.

Общая площадь реализуемой холдингом адресной программы достигла 2,4 млн кв.м.

ЛенСпецСМУ ввело в эксплуатацию проект «Живой ручей», превысив тем самым отметку в 2,0 млн кв.м. построенного жилья с момента основания компании.


2009

В разгар глобального финансового и экономического кризиса, рейтинговое агентство Standard & Poor’s четыре раза в течение года подтвердило рейтинг компании на уровне ‘B’, прогноз – стабильный.

Размещён первый и единственный для компаний российской строительной отрасли в 2009 году облигационный заём (ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», серия 01 – 2,0 млрд руб. на 3 года).

Завершён очередной проект в области промышленного строительства: по заказу Ленэнерго ЛенСпецСМУ построило и ввело в эксплуатацию самую современную в Санкт-Петербурге подстанцию «Волковская».


2010

Размещён четвёртый выпуск рублёвых облигаций (ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», серия БО-02 – 2,0 млрд руб. на 3 года).

ЛенСпецСМУ и Альфа-Банк оформили первую в России сделку на 39 млн евро по импортно-экспортному финансированию строительства многоквартирного жилого дома (проект «Юбилейный квартал 78А», корп. 2).

Размещён второй выпуск кредитных нот (LPN) на сумму 150 млн долл. Кредитная история холдинга, таким образом, превысила 1,0 млрд долл. США.

Облигации ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» серии 01 и БО-02 включены в раздел V.2 Ломбардного списка Банка России, а также в перечень ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Центральным банком РФ.

ЛенСпецСМУ ввело в эксплуатацию 1-ый корпус проекта «Юбилейный квартал 75А», превысив тем самым отметку в 2,5 млн кв.м. построенного жилья с момента основания компании.


2011

Группа компаний «Эталон» успешно осуществила IPO на Лондонской фондовой бирже. Сумма сделки составила 575 млн долл. США.

Завершено строительство первого объекта в Москве, и при этом одновременно превышена планка в 3 млн кв.м. по Группе компаний «Эталон».

ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» и ЗАО «ЭкспоФорум» заключили договор на строительство первого пускового комплекса конгрессно-выставочного центра международного уровня в Санкт-Петербурге.

ЛенСпецСМУ и Банк Санкт-Петербург оформили очередную сделку на 23 млн евро по импортно-экспортному финансированию строительства многоквартирного жилого дома (проект «Орбита», корп. 3).


2012

Standard&Poor’s изменило прогноз по кредитному рейтингу ЛенСпецСМУ на ‘позитивный’, подтвердив рейтинг компании на уровне ‘B’ по международной шкале и на уровне ‘ruA’ по национальной шкале.

ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» продолжило формировать историю успешных публичных заимствований и разместило выпуск облигаций серии 02 (5 млрд руб.; ‘B’/‘ruA’), ставший самым долгосрочным по дюрации (3,2 года) для частных строительных компаний в России.

При участии международных финансовых институтов был подписан третий контракт импортно-экспортного финансирования строительства жилых объектов ЛенСпецСМУ (соглашение с Альфа-Банком на сумму 44 млн евро, предусматривающее финансировании строительства двух корпусов ЖК «Ласточкино Гнездо»).

По истечении срока обращения был погашен облигационный заём ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» серии 01, (размещенный в 2009 г., первоначальной номинальной стоимостью 2 млрд руб.), а также произведены очередные амортизационные выплаты по биржевым облигациям серии БО-02, и невозобновляемой кредитной линии ЗАО «Райффайзенбанк».

По итогам года ЛенСпецСМУ ввело в эксплуатацию 287,4 тыс. кв. м в Санкт-Петербурге, в том числе 2-ой корпус в квартале 78А ЖК «Юбилейный Квартал» (66,6 тыс. кв. м). Для реализации данного проекта в 2010 г. ЛенСпецСМУ совместно с ООО «Будосталь-3 Экспорт» и Альфа-Банком заключили первую в России сделку по привлечению импортно-экспортного финансирования в сегменте жилищного строительства.


2013

Standard & Poor’s повысило долгосрочные кредитные рейтинги ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» до ‘B+’ и ‘ruA+’ по международной и национальной шкалам соответственно. Среди российских компанией строительной отрасли ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» по-прежнему имеет наивысший рейтинг от Standard & Poor’s, став первой компанией в своём секторе, получившей рейтинги уровня ‘B+’ и ‘ruA+’.

Облигационный заём ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» серии 02 объёмом 5 млрд руб., размещенный в декабре 2012 г., стал первым в истории компании выпуском ценных бумаг, включенным в котировальный список «А1» ЗАО «ФБ ММВБ».

В рамках работы по оптимизации кредитного портфеля и снижения финансовых рисков ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в 2013 году сократило объем валютных заимствований на общую сумму 160 млн долл. США, в том числе за счет досрочного погашения в мае 2013 г. еврооблигаций, размещенных в 2010 г.

По истечении срока обращения были погашены биржевые облигации ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» серии БО-02 (размещенные в 2010 г., первоначальной номинальной стоимостью 2 млрд руб.), а также исполнены обязательства по амортизационному погашению ссудной задолженности перед ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ЗАО «ГЛОБЭКБАНК», ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО «АЛЬФА-БАНК».

По итогам года ЛенСпецСМУ ввело в эксплуатацию 361,9 тыс. кв. м в Санкт-Петербурге, в том числе корпус 1 и 2 проекта «Ласточкино Гнездо» (общей площадью 39,8 тыс. кв. м и 42,9 тыс. кв. м соответственно). Для реализации данного проекта в 2012 г. ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» совместно с ООО «Будосталь-3 Экспорт» и Альфа-Банком был заключен контракт по привлечению импортно-экспортного финансирования в сегменте жилищного строительства.



2015

Подтверждение рейтинговым агентством Standard & Poor’s долгосрочного кредитного рейтинга ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» и обращающихся облигаций компании на уровне ‘B+’. Полное погашение задолженности ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в иностранной валюте. В течение 2015 года компания выплатила остаток ссудной задолженности по кредиту в размере 20 млн евро, предоставленному АО «АЛЬФА-БАНК» в 2012 году в сделке международного финансирования строительства двух корпусов жилого комплекса «Ласточкино Гнездо». Досрочное погашение, а также надлежащее исполнение всех долговых обязательств, в том числе по кредитным соглашениям с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк», АО «АЛЬФА-БАНК». В 2015 году в рамках погашения ссудной задолженности по кредитам было выплачено 1 889 млн руб., а также произведена первая амортизационная выплата по облигациям ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» серии 02 в сумме 550 млн руб. В течение 2015 года в целях финансирования инвестиционно-строительных проектов компания привлекала денежные средства в размере более 4,1 млрд руб. В рамках продолжения сотрудничества были подписаны новые кредитные соглашения с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО КБ «УБРиР». Кроме того, новым партнером компании по двухстороннему кредитованию стал ПАО «Совкомбанк», с которым в 2015 году было заключено кредитное соглашение c лимитом кредитования 1,5 млрд руб.